今年以来，国际环境复杂演变，全球经贸秩序遭遇波折；我国宏观经济运行中周期性结构性矛盾较为突出，有效需求增长动力仍显不足。面对超预期外部压力和仍待改善的市场形势，我国纺织行业扎实推进产业结构优化调整，深化外贸转型升级，努力积累抗风险韧性。随着国家存量增量政策协同效应不断增强，一季度行业生产、内销、投资等主要经济运行指标实现增长，出口数据表现好于预期，经济运行起步基本平稳。展望下阶段及全年，纺织行业发展的外部环境将更趋复杂严峻，但仍然有基础、有能力、有信心应对各类风险挑战，努力积蓄向新向好的高质量发展新动能。
生产开局总体平稳，
转型升级扎实推进
今年春节后，纺织企业复工复产进度总体良好，产能利用水平保持回升，一季度行业生产实现平稳开局。国家统计局数据显示，一季度我国纺织业、化纤业产能利用率分别为77.8%和86.3%，均高于同期全国工业74.1%的产能利用水平。一季度，全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长5.3%，增速较上年同期提高0.4个百分点。纺织全产业链环节生产实现正增长，麻纺织、长丝织造等子行业工业增加值保持两位数较好增势。在国家统计局统计的15个纺织大类产品中，化学纤维、纱、布、非织造布、服装等10大类产品产量实现平稳增长。
在行业供给端总体平稳以及国家“两重”“两新”政策加力扩围支持下，骨干纺织企业加快推动高端化、智能化、绿色化技术改造升级，纺织行业固定资产投资延续了2024年以来的较快增长态势。国家统计局数据显示，一季度我国纺织业、服装业、化纤业固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长13.5%、22.9%和15.8%，增速较上年同期分别提高1.1、5.4和9.2个百分点。
外贸形势超预期复杂，
出口承压释放韧性
今年以来，国际环境变乱交织，美国单边滥施畸高关税举措抬高全球贸易壁垒，我国纺织行业出口面临超预期压力。行业充分发挥完整产业体系优势和先进制造优势，出口韧性持续显现。根据中国海关快报数据，一季度我国纺织品服装出口总额为662.8亿美元，同比增长1%，出口规模处于历史同期较高水平。我国化纤短纤、纺织纱线等主要中间品仍保持较好增势，为链接全球纺织产业链上下游、保障国际供应链稳定运转发挥支撑作用，带动一季度纺织品出口额达332.7亿美元，同比增长4%；但受到海外终端需求疲弱影响，服装出口压力较大，一季度出口额为330.1亿美元，同比减少1.9%。我国纺织外贸企业积极构建多元化国际市场，持续深化国际供应链合作，叠加“抢出口”效应，一季度对美国、欧盟、日本、非洲、土耳其、孟加拉国等贸易伙伴纺织品服装出口均保持良好增势，为稳定全球纺织品服装贸易合作注入力量。
内销实现温和增长，
国风国潮、运动户外引领大众时尚
一季度，在国内宏观经济形势总体平稳、全国各地消费品以旧换新政策加力扩围及春节消费假日支撑下，纺织品服装内销总体实现温和增长。国家统计局数据显示，一季度全国居民人均衣着消费支出同比增长1.2%；我国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长3.4%，增速较上年同期提高0.9个百分点。但受到居民衣着消费需求尚待释放、纺织服装电商零售规模基数较高等因素影响，线上零售增速出现小幅波动，一季度全国网上穿类商品零售额同比略下降0.1%。国风国潮、运动户外以及与“国补”政策相关度较高的纺织服装产品消费具有亮眼表现，市场信息显示，今年以来，以新中式为代表的国潮服饰、户外鞋服市场销售额同比分别增长120%、50%。
效益改善压力犹存，
发展信心亟待巩固
今年一季度，在行业产销形势基本平稳，外贸环境尚未明显恶化的形势下，纺织企业效益规模与上年同期大致持平，但利润改善压力有所加大。一季度，全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长1%，增速较上年同期回落7.1个百分点；利润总额同比微降0.3%。产业链各主要环节效益表现分化，棉纺织、毛纺织、印染、针织、产业用纺织品等子行业营业收入和利润总额实现同步增长，但麻纺织、服装、家用纺织品等近半数子行业利润改善压力依然突出。企业盈利能力及部分运营指标波动放缓，一季度，规模以上纺织企业营业收入利润率为2.5%，与上年同期持平；产成品周转率、总资产周转率同比均有所下降。受形势复杂影响，企业发展信心亟待巩固。根据中国纺织工业联合会测算，一季度我国纺织行业综合景气指数为42.8%，为近年来的低位水平。
发展形势复杂严峻，
凝心聚力建设现代化产业体系
展望下阶段和今年全年，我国纺织行业平稳运行面临的形势将更趋复杂严峻，外贸环境的高度不确定性对纺织企业的考验将进一步加大，市场需求端疲弱压力与美国加征关税负面影响相互交织，国际贸易壁垒增加、地缘政治风险也将损害国际供应链运转效率，不仅直接冲击我国纺织行业出口竞争力，也将给产业结构及布局调整、市场挖潜、发展战略转型等带来挑战。我国宏观经济在复杂外部形势下面临的挑战增多，但国家存量政策和加力扩围的增量政策共同发力，将为纺织行业更好激活需求空间提供支持，冰雪经济、银发消费、国潮服饰、大健康等领域的纺织服装消费需求有望加快释放，提振民营企业发展信心；新质生产力加快培育，人工智能等高新技术应用不断突破，行业高端化、智能化、绿色化转型升级投资仍将保持增长，内需市场对纺织行业的支撑力度进一步增强，逐步形成内需与创新双轮驱动的行业平稳发展新格局。尽管短期面临较大外贸压力，但我国纺织行业规模体系优势及先进制造优势长期存在，仍然是维系全球纺织供应链高效稳定运转不可缺少的重要力量。
纺织行业将深入贯彻落实中央经济工作会议和全国两会精神，立足“科技、时尚、绿色、健康”的发展定位，凝心聚力深化转型升级，扎实推进现代化产业体系建设，努力防范化解外贸领域风险挑战，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性，为推动行业全年经济运行平稳向好、完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局做出应有贡献。
消息来源：中国纺联产业经济研究院
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