总体情况:
欧盟、美国、印度、土耳其、中国、日本、英国和澳大利亚(以下简称“7国和欧盟”)是世界丝绸制成品贸易最重要的参与者,2024年第1季度贸易总额为66.49亿美元,同比下降4.03%。其中出口额28.63亿美元,同比增长1.18%;进口额37.86亿美元,同比下降7.62%。(详见表1)
表1:2024年第1季度7国和欧盟丝绸制成品贸易额统计表
金额单位:万美元
国家/地区
|
贸易总额
|
同比%
|
出口额
|
同比%
|
进口额
|
同比%
|
合计:
|
664905.46
|
-4.03
|
286274.19
|
1.18
|
378631.27
|
-7.62
|
欧盟(27对外)
|
259321.59
|
-7.35
|
121211.68
|
-4.75
|
138109.91
|
-9.52
|
美国
|
149095.52
|
-5.99
|
14772.88
|
3.00
|
134322.64
|
-6.88
|
印度
|
92160.00
|
10.67
|
88250.00
|
12.51
|
3910.00
|
-19.25
|
英国
|
42517.00
|
-7.67
|
7349.12
|
2.09
|
35167.88
|
-9.48
|
土耳其
|
41403.95
|
-1.17
|
34990.83
|
-5.34
|
6413.12
|
30.06
|
日本
|
38800.53
|
-11.21
|
863.31
|
-12.50
|
37937.21
|
-11.18
|
中国
|
24250.51
|
5.69
|
17345.41
|
5.12
|
6905.11
|
7.14
|
澳大利亚
|
17356.36
|
5.41
|
1490.96
|
18.36
|
15865.39
|
4.34
|
(数据来源:GTF)
在7国和欧盟的丝绸制成品对外贸易中,印度、中国和澳大利亚同比增长。其中,印度的贸易额同比增幅最大,达10.67%;而中国和澳大利亚的增幅相当。其他国家和地区贸易额均出现不同幅度下降,特别是欧美这两大市场仍呈疲态,但欧盟的贸易额降幅有所扩大,而美国降幅却显著收窄。
欧盟与日本的出口和进口均下降;美国、印度和英国出口上升,进口下降;中国和澳大利亚出口进口均上升;只有土耳其出现出口下降、进口大幅增长的态势。
一、主要供应者出口情况
1.欧盟
第1季度,欧盟丝绸制成品出口额为12.12亿美元,同比下降4.75%。
出口市场方面,美国仍稳居出口市场首位,占比基本稳定在15%左右。对中国出口由降转升,位次上升一位。对越南出口出现同比326.99%的激增(详见表2)。
表2:2024年第1季度欧盟丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
出口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
合计:
|
121211.68
|
100.00
|
-4.75
|
1
|
美国
|
18251.52
|
15.06
|
1.92
|
2
|
瑞士
|
11996.66
|
9.90
|
-23.69
|
3
|
英国
|
11988.94
|
9.89
|
-4.65
|
4
|
中国
|
9780.10
|
8.07
|
4.51
|
5
|
日本
|
8228.29
|
6.79
|
-29.76
|
6
|
中国香港
|
7894.13
|
6.51
|
9.37
|
7
|
韩国
|
6704.76
|
5.53
|
1.05
|
8
|
俄罗斯
|
5548.78
|
4.58
|
-1.72
|
9
|
阿联酋
|
4797.69
|
3.96
|
33.60
|
10
|
土耳其
|
3788.40
|
3.13
|
40.89
|
11
|
挪威
|
3076.80
|
2.54
|
-5.14
|
12
|
加拿大
|
3035.81
|
2.50
|
-18.16
|
13
|
新加坡
|
1931.13
|
1.59
|
-1.54
|
14
|
哈萨克斯坦
|
1860.24
|
1.53
|
-14.87
|
15
|
越南
|
1848.48
|
1.53
|
326.99
|
16
|
乌克兰
|
1777.41
|
1.47
|
36.83
|
17
|
澳大利亚
|
1371.72
|
1.13
|
-30.41
|
18
|
中国澳门
|
1368.93
|
1.13
|
30.61
|
19
|
中国台湾
|
1325.01
|
1.09
|
-39.54
|
20
|
墨西哥
|
1188.47
|
0.98
|
-9.88
|
(数据来源:GTF)
2.印度
第1季度,印度丝绸制成品出口额为8.83亿美元,同比增长12.51%,出口额全球列第二位。对前五位主要出口市场出口额均增长。其中,对第一大市场美国的出口额持续增长,同比增幅扩大至15.95%;对第三大出口市场阿联酋的出口由降转升,且增幅达27.51%;对澳大利亚、以色列、肯尼亚、尼日利亚和索马里出口激增(详见表3)。
表3:2024年第1季度印度丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
出口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
合计:
|
88250.00
|
100.00
|
12.51
|
1
|
美国
|
41158.00
|
46.64
|
15.95
|
2
|
欧盟(27对外)
|
17299.00
|
19.60
|
8.62
|
3
|
阿联酋
|
5966.00
|
6.76
|
27.51
|
4
|
英国
|
5677.00
|
6.43
|
5.72
|
5
|
澳大利亚
|
2269.00
|
2.57
|
69.45
|
6
|
加拿大
|
2057.00
|
2.33
|
-21.07
|
7
|
沙特阿拉伯
|
1956.00
|
2.22
|
-7.34
|
8
|
以色列
|
867.00
|
0.98
|
68.68
|
9
|
肯尼亚
|
761.00
|
0.86
|
306.95
|
10
|
墨西哥
|
694.00
|
0.79
|
19.45
|
11
|
尼日利亚
|
616.00
|
0.70
|
126.47
|
12
|
索马里
|
563.00
|
0.64
|
333.08
|
13
|
孟加拉国
|
559.00
|
0.63
|
-39.89
|
14
|
比利时
|
509.00
|
0.58
|
-34.15
|
15
|
日本
|
505.00
|
0.57
|
-37.42
|
16
|
南非
|
480.00
|
0.54
|
7.62
|
17
|
科威特
|
476.00
|
0.54
|
0.42
|
18
|
卡塔尔
|
417.00
|
0.47
|
26.36
|
19
|
坦桑尼亚
|
400.00
|
0.45
|
124.72
|
20
|
新西兰
|
392.00
|
0.44
|
52.53
|
(数据来源:GTF)
3.土耳其
第1季度土耳其丝绸制成品出口额为3.50亿美元,同比下降5.34%。对第一大市场欧盟出口额持续下降,且降幅略有扩大。
对沙特阿拉伯和阿塞拜疆的出口激增,但对俄罗斯的出口由激增转为下降(详见表4)。
表4:2024年第1季度土耳其丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
出口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
合计:
|
34990.83
|
100.00
|
-5.34
|
1
|
欧盟(27对外)
|
21316.88
|
60.92
|
-6.45
|
2
|
英国
|
2310.42
|
6.60
|
-6.79
|
3
|
伊拉克
|
1724.90
|
4.93
|
23.26
|
4
|
美国
|
1497.66
|
4.28
|
-27.55
|
5
|
沙特阿拉伯
|
940.88
|
2.69
|
210.71
|
6
|
以色列
|
606.82
|
1.73
|
-33.64
|
7
|
俄罗斯
|
531.55
|
1.52
|
-30.39
|
8
|
格鲁吉亚
|
513.79
|
1.47
|
-14.59
|
9
|
阿联酋
|
491.46
|
1.40
|
66.26
|
10
|
哈萨克斯坦
|
489.16
|
1.40
|
30.65
|
11
|
阿塞拜疆
|
373.29
|
1.07
|
251.12
|
12
|
奥地利
|
307.39
|
0.88
|
-12.00
|
13
|
阿尔及利亚
|
247.54
|
0.71
|
-26.73
|
14
|
希腊
|
229.34
|
0.66
|
38.71
|
15
|
吉尔吉斯斯坦
|
221.67
|
0.63
|
-55.41
|
16
|
塞尔维亚
|
211.37
|
0.60
|
-5.33
|
17
|
加拿大
|
195.87
|
0.56
|
-34.84
|
18
|
波黑
|
191.00
|
0.55
|
12.58
|
19
|
瑞士
|
181.17
|
0.52
|
-15.53
|
20
|
约旦
|
180.41
|
0.52
|
-21.96
|
(数据来源:GTF)
4.美国
第1季度,美国丝绸制成品出口仍延续了近五年的增长态势。墨西哥和加拿大是美国出口主要市场,合计占比已超过六成。其中,对墨西哥出口大幅49.22%(详见表5)。
表5:2024年第1季度美国丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
出口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
合计:
|
14772.88
|
100.00
|
3.00
|
1
|
墨西哥
|
6854.35
|
46.40
|
49.22
|
2
|
加拿大
|
2907.40
|
19.68
|
-4.40
|
3
|
欧盟(27对外)
|
1093.86
|
7.40
|
-15.12
|
4
|
尼加拉瓜
|
377.42
|
2.55
|
-5.39
|
5
|
中国香港
|
366.16
|
2.48
|
0.19
|
6
|
英国
|
337.51
|
2.28
|
-29.62
|
7
|
日本
|
184.69
|
1.25
|
-62.29
|
8
|
厄瓜多尔
|
179.09
|
1.21
|
648.29
|
9
|
阿联酋
|
169.35
|
1.15
|
-4.01
|
10
|
澳大利亚
|
160.60
|
1.09
|
37.34
|
11
|
洪都拉斯
|
153.17
|
1.04
|
23.10
|
12
|
萨尔瓦多
|
144.37
|
0.98
|
-27.59
|
13
|
中国
|
135.49
|
0.92
|
46.13
|
14
|
巴哈马
|
132.24
|
0.90
|
-14.34
|
15
|
危地马拉
|
131.16
|
0.89
|
9.41
|
16
|
韩国
|
112.32
|
0.76
|
-26.34
|
17
|
哥斯达黎加
|
76.48
|
0.52
|
0.80
|
18
|
智利
|
69.09
|
0.47
|
-83.85
|
19
|
多米尼加共和国
|
63.22
|
0.43
|
-88.04
|
20
|
亚美尼亚
|
60.81
|
0.41
|
479.12
|
(数据来源:GTF)
5.中国
2024年第一季度中国丝绸制成品出口向好,是三大类中唯一出口增长的类别,增幅为5.12%。其中对最主要的欧美市场出口均出现增长。其中,对美出口增幅达7.46%。如需更多中国丝绸贸易情况,请登陆纺织商会网站(www.ccct.org.cn)至丝绸分会栏目查询(详见表6)。
表6:2024年第1季度中国丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
出口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
全球
|
17345.41
|
100.00
|
5.12
|
1
|
美国
|
6581.72
|
37.95
|
7.46
|
2
|
欧盟(27对外)
|
3725.29
|
21.48
|
1.17
|
3
|
澳大利亚
|
1030.42
|
5.94
|
-10.00
|
4
|
中国香港
|
988.51
|
5.70
|
-24.98
|
5
|
日本
|
840.10
|
4.84
|
-19.68
|
6
|
英国
|
764.43
|
4.41
|
-10.51
|
7
|
新加坡
|
691.46
|
3.99
|
74.28
|
8
|
马来西亚
|
654.10
|
3.77
|
87.66
|
9
|
韩国
|
353.56
|
2.04
|
18.11
|
10
|
加拿大
|
328.96
|
1.90
|
19.96
|
11
|
俄罗斯
|
233.18
|
1.34
|
107.10
|
12
|
泰国
|
147.15
|
0.85
|
276.02
|
13
|
菲律宾
|
96.44
|
0.56
|
187.00
|
14
|
越南
|
85.72
|
0.49
|
92.65
|
15
|
阿联酋
|
70.98
|
0.41
|
-14.86
|
16
|
哈萨克斯坦
|
66.20
|
0.38
|
161.41
|
17
|
巴西
|
60.53
|
0.35
|
613.71
|
18
|
瑞士
|
54.82
|
0.32
|
-1.63
|
19
|
吉尔吉斯斯坦
|
53.17
|
0.31
|
995.94
|
20
|
沙特阿拉伯
|
52.13
|
0.30
|
65.94
|
(数据来源:GTF)
二、主要进口市场情况
1.欧盟
第1季度,欧盟丝绸制成品进口额持续下降,且降幅已扩大至9.52%。前五位主要来源中,除自越南进口增长外,自其他4大来源地进口均不同程度下降(详见表7)。
表7:2024年第1季度欧盟丝绸制成品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
进口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
合计:
|
138109.91
|
100.00
|
-9.52
|
1
|
中国
|
41661.70
|
30.17
|
-6.00
|
2
|
孟加拉国
|
19144.64
|
13.86
|
-18.70
|
3
|
土耳其
|
18588.32
|
13.46
|
-8.84
|
4
|
越南
|
7531.77
|
5.45
|
17.36
|
5
|
印度
|
6993.86
|
5.06
|
-15.66
|
6
|
柬埔寨
|
4651.82
|
3.37
|
-1.30
|
7
|
突尼斯
|
4447.34
|
3.22
|
-27.93
|
8
|
摩洛哥
|
3622.17
|
2.62
|
-0.35
|
9
|
英国
|
3354.85
|
2.43
|
8.41
|
10
|
缅甸
|
2734.06
|
1.98
|
-32.88
|
11
|
巴基斯坦
|
2683.66
|
1.94
|
-21.20
|
12
|
美国
|
2577.81
|
1.87
|
8.94
|
13
|
泰国
|
2405.91
|
1.74
|
6.04
|
14
|
印度尼西亚
|
2164.60
|
1.57
|
-2.51
|
15
|
斯里兰卡
|
1772.63
|
1.28
|
-31.35
|
16
|
瑞士
|
1551.57
|
1.12
|
-19.19
|
17
|
塞尔维亚
|
1057.35
|
0.77
|
24.91
|
18
|
阿尔巴尼亚
|
854.47
|
0.62
|
5.95
|
19
|
埃及
|
848.42
|
0.61
|
2.02
|
20
|
约旦
|
811.27
|
0.59
|
14.62
|
(数据来源:GTF)
2.美国
第1季度,美国丝绸制成品进口额降幅明显收窄。主要进口来源中,除自越南和印度的进口出现小幅增长外,自其他来源地进口均下降。其中,自第一大进口来源中国的进口降幅大幅收窄至1.16%,所占份额持续下降(详见表8)。
表8:2024年第1季度美国丝绸制成品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
进口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
合计:
|
134322.64
|
100.00
|
-6.88
|
1
|
中国
|
38879.27
|
28.94
|
-1.16
|
2
|
欧盟(27对外)
|
14738.37
|
10.97
|
-3.57
|
3
|
越南
|
12315.13
|
9.17
|
3.62
|
4
|
印度
|
10923.75
|
8.13
|
7.50
|
5
|
洪都拉斯
|
5131.94
|
3.82
|
-19.98
|
6
|
印度尼西亚
|
5091.81
|
3.79
|
-15.90
|
7
|
尼加拉瓜
|
5054.96
|
3.76
|
-30.59
|
8
|
墨西哥
|
4319.28
|
3.22
|
-5.21
|
9
|
约旦
|
4280.81
|
3.19
|
-19.15
|
10
|
萨尔瓦多
|
3979.78
|
2.96
|
-6.98
|
11
|
孟加拉国
|
3877.84
|
2.89
|
-2.70
|
12
|
危地马拉
|
3698.63
|
2.75
|
-34.05
|
13
|
柬埔寨
|
3184.45
|
2.37
|
22.33
|
14
|
海地
|
3006.81
|
2.24
|
-31.83
|
15
|
埃及
|
1705.15
|
1.27
|
-13.72
|
16
|
秘鲁
|
1319.44
|
0.98
|
-32.74
|
17
|
斯里兰卡
|
1182.72
|
0.88
|
-24.53
|
18
|
土耳其
|
1124.51
|
0.84
|
-3.90
|
19
|
巴基斯坦
|
1122.65
|
0.84
|
11.63
|
20
|
马达加斯加
|
1026.30
|
0.76
|
-1.51
|
(数据来源:GTF)
3.英国
第1季度,英国丝绸制成品进口仍下降。自前五位来源地的进口额同比均下降。其中,进口额降幅最高的是孟加拉和土耳其,降幅都超过了30%。值得注意的是,自越南和泰国的进口增长迅速(详见表9)。
表9:2024年第1季度英国丝绸制成品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
进口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
合计:
|
35167.88
|
100.00
|
-9.48
|
1
|
中国
|
9415.82
|
26.77
|
-4.48
|
2
|
欧盟(27对外)
|
7050.47
|
20.05
|
-4.66
|
3
|
孟加拉国
|
3579.75
|
10.18
|
-31.70
|
4
|
土耳其
|
2222.43
|
6.32
|
-31.51
|
5
|
印度
|
1979.80
|
5.63
|
-12.25
|
6
|
巴基斯坦
|
1964.66
|
5.59
|
-8.01
|
7
|
越南
|
1912.81
|
5.44
|
28.78
|
8
|
泰国
|
1582.53
|
4.50
|
112.39
|
9
|
柬埔寨
|
1277.69
|
3.63
|
-8.55
|
10
|
斯里兰卡
|
621.20
|
1.77
|
-8.12
|
11
|
约旦
|
519.01
|
1.48
|
26.01
|
12
|
摩洛哥
|
446.34
|
1.27
|
-6.46
|
13
|
印度尼西亚
|
423.95
|
1.21
|
-8.74
|
14
|
埃及
|
261.56
|
0.74
|
16.02
|
15
|
美国
|
242.61
|
0.69
|
-12.98
|
16
|
格鲁吉亚
|
216.48
|
0.62
|
-49.84
|
17
|
突尼斯
|
156.73
|
0.45
|
-4.75
|
18
|
缅甸
|
155.87
|
0.44
|
-75.25
|
19
|
中国香港
|
145.99
|
0.42
|
-10.38
|
20
|
萨尔瓦多
|
128.30
|
0.36
|
105.76
|
(数据来源:GTF)
4.日本
第1季度,日本丝绸制成品进口降幅进一步扩大。自主要来源地进口额涨跌互现。中国作为日本丝绸制成品第一大进口来源地,进口额同比降幅高达19.62%(详见表10)。
表10:2024年第1季度日本丝绸制成品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
进口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
合计:
|
37937.21
|
100.00
|
-11.18
|
1
|
中国
|
16730.44
|
44.10
|
-19.62
|
2
|
越南
|
7091.92
|
18.69
|
-5.36
|
3
|
欧盟(27对外)
|
5111.42
|
13.47
|
13.66
|
4
|
柬埔寨
|
2720.39
|
7.17
|
5.18
|
5
|
孟加拉国
|
1717.89
|
4.53
|
-16.41
|
6
|
缅甸
|
1409.84
|
3.72
|
-7.68
|
7
|
印度尼西亚
|
1212.22
|
3.20
|
-10.74
|
8
|
泰国
|
635.60
|
1.68
|
23.28
|
9
|
印度
|
280.39
|
0.74
|
-23.77
|
10
|
斯里兰卡
|
153.34
|
0.40
|
-8.74
|
11
|
菲律宾
|
142.86
|
0.38
|
-26.15
|
12
|
土耳其
|
126.13
|
0.33
|
69.49
|
13
|
墨西哥
|
100.86
|
0.27
|
-11.91
|
14
|
伊朗
|
74.05
|
0.20
|
-42.21
|
15
|
韩国
|
73.96
|
0.19
|
304.80
|
16
|
摩洛哥
|
64.67
|
0.17
|
66.33
|
17
|
英国
|
36.16
|
0.10
|
-32.99
|
18
|
美国
|
34.86
|
0.09
|
-91.26
|
19
|
突尼斯
|
29.86
|
0.08
|
-34.12
|
20
|
马达加斯加
|
22.37
|
0.06
|
-7.41
|
(数据来源:GTF)
5.澳大利亚
第1季度,澳大利亚丝绸制成品自中国进口的快速增长带动整体进口转跌为升。其它主要来源地中,自孟加拉和越南进口增长较快,但自欧盟和印度进口下降(详见表11)。
表11:2024年第1季度澳大利亚丝绸制成品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号
|
国家/地区
|
进口额
|
占比%
|
同比%
|
——
|
合计:
|
15865.39
|
100.00
|
4.34
|
1
|
中国
|
10446.46
|
65.84
|
8.58
|
2
|
欧盟(27对外)
|
1096.51
|
6.91
|
-8.58
|
3
|
印度
|
1011.37
|
6.37
|
-5.03
|
4
|
越南
|
809.48
|
5.10
|
53.61
|
5
|
孟加拉国
|
683.45
|
4.31
|
22.34
|
6
|
印度尼西亚
|
382.63
|
2.41
|
-0.20
|
7
|
斯里兰卡
|
241.25
|
1.52
|
-35.40
|
8
|
柬埔寨
|
213.72
|
1.35
|
27.45
|
9
|
巴基斯坦
|
177.01
|
1.12
|
-13.43
|
10
|
泰国
|
141.17
|
0.89
|
36.30
|
11
|
约旦
|
96.20
|
0.61
|
-6.95
|
12
|
土耳其
|
81.89
|
0.52
|
-32.40
|
13
|
美国
|
61.63
|
0.39
|
-31.61
|
14
|
斐济
|
43.06
|
0.27
|
-50.63
|
15
|
埃及
|
37.78
|
0.24
|
73.51
|
16
|
萨尔瓦多
|
31.33
|
0.20
|
-39.31
|
17
|
英国
|
30.53
|
0.19
|
-28.94
|
18
|
墨西哥
|
27.56
|
0.17
|
-12.65
|
19
|
澳大利亚
|
26.23
|
0.17
|
-14.67
|
20
|
摩洛哥
|
21.76
|
0.14
|
64.39
|
(数据来源:GTF)
消息来源:中国纺织品进出口商会